富利证券-在线配资知识-配资平台公司-股票推荐平台

比较大的证券公司高澜股份——公司为字节跳动提供液冷产品

热点一：数据中心

核心逻辑：7月29日，据证券时报援引外媒消息，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。

产业前景：证券时报援引机构观点称，近期字节等大厂招标中或将看到价格上涨10~20W/台。若100张H20预计对应5000台柴发需求，当量几乎等于过去12个月新签数据中心用订单体量，预计26年供需缺口将持续扩大。

相关标的：

潍柴重机——公司发电机组产品各项性能指标表现优异，可为数据中心建设提供一体化的电力解决方案，并满足数据中心客户对高可靠、智能化、节能高效的需求。

科泰电源——公司发电机组产品可广泛应用于数据中心、通信等多个领域。

华塑科技——公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

高澜股份——公司为字节跳动提供液冷产品，助力数据中心实现低能耗。

热点二：光通信

核心逻辑：高盛预计,2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位,较此前预测分别上调10%和58%;市场规模方面,预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元,同比增长60%和52%,显示出强劲的增长轨迹。

产业前景：

相关标的：

中际旭创——是全球光模块龙头企业,专注于高端光通信收发模块的研发、设计、封装及销售;

新易盛——是光模块解决方案提供商,聚焦高性能光模块研发及制造;

天孚通信——是全球最大的光通信无源器件解决方案厂商之一,专注于各类中高速光器件产品的研产销和服务,为下游客户提供垂直整合一站式解决方案。

热点三：机器人

核心逻辑：特斯拉CEO马斯克近日在公司财报会议上宣布,今年年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机,预估2026年开始量产Optimus,目标5年内年生产100万台。另外,在2025世界人工智能大会期间,国家地方共建人形机器人创新中心首批开放基金正式签约,该基金总规模300万元,平均单项目资助金额30万至50万元。

产业前景：随着产业政策密集出台,产业联盟、基金纷纷成立,融资数量大幅增长,推动产业形成“资金-技术-产品”闭环,助力人形机器人相关产业链的发展。

相关标的：

南方路机——专注于工程搅拌设备及绿色建材智能装备,以“破碎-制砂-搅拌-固废回收”技术链为核心,布局建筑垃圾分拣机器人及砂石骨料智能化生产线;